行業(yè)形勢(shì)總體平穩(wěn)，各地銷售呈現(xiàn)“前高后低，逐季回落”態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)兼并重組、提升品牌和創(chuàng)新能力、企業(yè)管理精細(xì)化、市場(chǎng)發(fā)展細(xì)分化成為2014年新風(fēng)向。

　　全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個(gè)百分點(diǎn);全國建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　中國產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)逐步削弱;優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品得到市場(chǎng)認(rèn)可。

　　創(chuàng)新型和個(gè)性化主導(dǎo)2014年市場(chǎng)發(fā)展的特征更為明顯;品牌企業(yè)銷售和盈利狀況明顯好于非品牌企業(yè)。

　　2015年推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路;行業(yè)發(fā)展必須轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化發(fā)展。

　　2014年是中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型之年，是貫徹落實(shí)黨的十八屆“三中”、“四中”全會(huì)精神，全面推進(jìn)深化改革的開局之年，也是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)告別“高速”發(fā)展時(shí)代，進(jìn)入“中速”發(fā)展階段的第三年頭。在世界經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇、國際形勢(shì)復(fù)雜多變、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的背景下，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)面臨消化過剩產(chǎn)能進(jìn)入膠著期，轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨陣痛期，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求下降進(jìn)入“回落”期，這種“三期疊加”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　2014年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速同比回落9.3個(gè)百分點(diǎn)，商品房銷售同比下降7.6%，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回歸到理性，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)伴隨全國房地產(chǎn)市場(chǎng)從2013年的意外火爆到2014下半年后快速遇冷，經(jīng)歷了過山車般的行情。在產(chǎn)能供給持續(xù)超過市場(chǎng)需求以及節(jié)能減排壓力日趨嚴(yán)峻的背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)兼并重組、提升品牌和創(chuàng)新能力、企業(yè)管理精細(xì)化、市場(chǎng)發(fā)展細(xì)分化成為2014年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。

　　2014年我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)總體平穩(wěn)，全年各地銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)“前高后低，逐季回落”的運(yùn)行態(tài)勢(shì);多數(shù)建陶生產(chǎn)企業(yè)效益明顯不如2013年;主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(個(gè)位數(shù));延續(xù)十多年“出口高于內(nèi)需增速”態(tài)勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，中國產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)逐步削弱;節(jié)能減排環(huán)保治理的壓力更大;市場(chǎng)需求減少和產(chǎn)能供給“驟升”導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡的矛盾突出;部分中小企業(yè)因資金鏈問題經(jīng)營遭遇困難;行業(yè)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”步伐加快;優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品得到市場(chǎng)認(rèn)可。

　　根據(jù)對(duì)全國2724家規(guī)模以上建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，全年主營業(yè)務(wù)收入6590億元，增長10.19%，比上年回落7.12個(gè)百分點(diǎn)，其中1407家建筑陶瓷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4255億元，增長12.06%，回落5.37個(gè)百分點(diǎn);310家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入572億元，增長16.53%，回落3.92個(gè)百分點(diǎn);971家五金衛(wèi)浴企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1605億元，增長4.24%，回落11.83個(gè)百分點(diǎn);主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長5.57%;衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.15億件，增長約4.3%;各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口金額超過193億美元，增長8.0%，回落14.82個(gè)百分點(diǎn)。

全行業(yè)總體運(yùn)行情況

　　“穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展”是2014年行業(yè)工作的重要任務(wù)。隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新常態(tài)，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)不同程度地都遭遇到市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過大、庫存增加、拖欠嚴(yán)重、融資難、融資貴、環(huán)保壓力和技改投入加大、勞資成本快速增加、企業(yè)盈利能力減弱、經(jīng)營陷入困難等問題。2014年春節(jié)過后，各地陶瓷及衛(wèi)浴市場(chǎng)需求延續(xù)2013年銷售旺盛的好勢(shì)頭。進(jìn)入下半年后，全國各地?zé)o論是一二線城市還是三四線城市，各類產(chǎn)品的市場(chǎng)都呈現(xiàn)出需求快速萎縮的行情，工程市場(chǎng)銷售下滑幅度大于零售市場(chǎng)，進(jìn)入第三季度后，部分陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)開始關(guān)停生產(chǎn)線以減輕庫存壓力。全國衛(wèi)生潔具市場(chǎng)總體供需基本趨于平衡，陶瓷潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)好于五金潔具類生產(chǎn)企業(yè)。

　　2014年行業(yè)總體穩(wěn)中有進(jìn)但經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤422.6億元，同比下降0.68%，全行業(yè)平均利潤率為7.25%，下降0.84個(gè)百分點(diǎn)。其中建筑陶瓷企業(yè)利潤下降0.03%(2013年增長24.55%)，平均利潤率為6.74%，比上年下降0.86%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)利潤增長18.74%(2013年增長13.67%)，平均利潤率為7.76%，提高0.06%;五金潔具企業(yè)利潤下降4.94%(2013年增長19.17%)，平均利潤率為5.70%，比上年下降0.52%。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，企業(yè)虧損額大幅度增加，全行業(yè)企業(yè)虧損面為6.61%，虧損額增長46.81%，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數(shù)量增加27.1%，虧損額增加32.06%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數(shù)量減少12.0%，但虧損額增長28.16%;五金潔具企業(yè)虧損數(shù)量減少17.8%，虧損額卻增長88.56%。隨著企業(yè)為轉(zhuǎn)型升級(jí)做出的投入、節(jié)能減排要求提高增加的技術(shù)改造、勞動(dòng)力成本攀升、管理費(fèi)用增加等因素，2014年企業(yè)運(yùn)營成本繼續(xù)大幅度攀升，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本平均增長11.7%，其中建筑陶瓷企業(yè)提高13.6%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提高16.9%，五金潔具企業(yè)提高5.3%。

　　2014年全國陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶產(chǎn)區(qū)中，廣東、江西和四川產(chǎn)量有不同程度的增長，福建、山東和遼寧等地產(chǎn)量小幅度下降;廣西、陜西、河南等新興產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增幅在兩位數(shù)以上，其中廣西和陜西產(chǎn)量增長超過30%;內(nèi)蒙古、重慶、寧夏、甘肅、新疆、湖北等地的建筑陶瓷產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度的下降，其中內(nèi)蒙古、重慶、寧夏等降幅超過20%。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)等單位對(duì)全國各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)再次進(jìn)行的調(diào)查和測(cè)算，2014年全國實(shí)際保有陶瓷磚生產(chǎn)線3400余條(另有180余條西式瓦生產(chǎn)線，年產(chǎn)量超過2億平方米)，實(shí)際有效產(chǎn)能超過130億平方米。在2013年市場(chǎng)需求意外好轉(zhuǎn)的刺激下，導(dǎo)致2014年十多億平方米的新增產(chǎn)能沖擊市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)份額的競(jìng)爭和價(jià)格戰(zhàn)的形成，全國建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　2014年衛(wèi)生潔具產(chǎn)品(包括衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產(chǎn)品等)市場(chǎng)銷售基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但整體運(yùn)行環(huán)境與2013年相比沒有明顯變化，企業(yè)產(chǎn)量和銷售額都有“溫和”增長，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)銷和效益好于其他潔具類企業(yè)。2014年全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.15億件，同比增長4.3%;主要產(chǎn)區(qū)廣東與河南兩省產(chǎn)量有較大幅度增長，河北省產(chǎn)量略有減少;其他產(chǎn)區(qū)山東、湖北、北京產(chǎn)量又不同程度增長，四川、上海、湖南、重慶等地產(chǎn)量明顯下降。

　　2014年全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資794.8億元，增長10.81%，回落24.48個(gè)百分點(diǎn)。東部沿海地區(qū)的建筑陶瓷固定資產(chǎn)投資反超中部地區(qū)，增長17.15%，中部地區(qū)下降16.14%，西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資總量創(chuàng)歷史之最，增幅達(dá)到66.86%;廣東、河南、廣西、江西、山東和河北六省投資額超過60億元，河北、遼寧、福建、四川和湖北五省超過30億元;其中廣西、四川、福建和山東增幅超過30%，遼寧與河北增幅超過10%;江西產(chǎn)區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比下降24.27%。2014年全國衛(wèi)生陶瓷完成固定資產(chǎn)投資121.6億元，比上年下降1.76%，僅廣東產(chǎn)區(qū)完成衛(wèi)生陶瓷固定資產(chǎn)投資額超過30億元，增長75.13%;河南、河北和福建三地投資超過10億元，但增速都大幅回落。

　　從國內(nèi)外市場(chǎng)來看，進(jìn)入新世紀(jì)后“出口增速超過內(nèi)需增長”的態(tài)勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。2014年歐美日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國產(chǎn)品逐步喪失低價(jià)優(yōu)勢(shì)，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口增長呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)，建筑陶瓷類產(chǎn)品出口86.9億美元，增長2.51%，回落24.14個(gè)百分點(diǎn);衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品出口102.6億美元，增長14.72%，回落5.08個(gè)百分點(diǎn);陶瓷類產(chǎn)品出口增長13.75%，而五金塑料潔具產(chǎn)品出口幾乎沒有增長。塑料浴缸、淋浴房、水箱及配件、陶瓷磚四類產(chǎn)品的出口有不同幅度的下降，衛(wèi)生陶瓷、水嘴、陶瓷色釉料和其他建筑陶瓷產(chǎn)品出口額均創(chuàng)歷史新高，其中衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口量和出口額大幅度提高。陶瓷磚是各類產(chǎn)品中出口額最多的產(chǎn)品，全年共出口陶瓷磚約11.3億平方米，同比下降2.0%，出口額78.1億美元，同比減少1.0%，平均單價(jià)為6.93美元/平方米，比上年提高0.7%。2014年全國出口衛(wèi)生陶瓷約7680萬件，同比增長26.1%，出口額32.05億美元，增長61.2%，平均單價(jià)為41.72美元/件，提高27.82%。2014年由于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快和美元走強(qiáng)，部分熱錢撤離中國，前兩年曾經(jīng)出現(xiàn)過的利用陶瓷及衛(wèi)浴產(chǎn)品出口貿(mào)易進(jìn)行套利，導(dǎo)致外貿(mào)出口數(shù)據(jù)短期內(nèi)高啟偏離正常水平的現(xiàn)象似乎消失了。